L’operazione ha raccolto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali
MPS ha collocato con successo una nuova emissione di obbligazioni senior preferred non garantite, a tasso fisso, con una durata di sei anni e la possibilità di rimborso anticipato dopo cinque anni, per un totale di 500 milioni di euro.
L’operazione, secondo una nota della banca, ha suscitato un notevole interesse da parte di importanti investitori istituzionali, sia italiani che esteri, raccogliendo ordini per circa 1,4 miliardi, “A testimonianza della fiducia del mercato nel cammino intrapreso da MPS, che mostra un notevole miglioramento dei risultati ottenuti”.
La cedola fissa annuale è fissata al 3,50% e il prezzo di riemissione è di 99,662%, che corrisponde a uno spread di 130 p.b. sopra il mid-swap, inferiore rispetto alla prima indicazione di 155 p.b., e di 15 p.b. più basso rispetto all’emissione Senior Preferred dello scorso novembre con la stessa durata, confermando quindi il trend di abbassamento dei costi di finanziamento della Banca.
La domanda è stata eterogenea, sia per tipologia di investitori che per distribuzione geografica, con ordini che provenivano, in particolare, dal 67% dall’Italia, l’11% dal Regno Unito e dall’Irlanda e il 22% da altri Paesi europei.
Con questa nuova obbligazione, emessa nell’ambito del Programma Debt Euro Medium Term Notes, MPS rafforza la sua attrattiva anche nel mercato internazionale, portando avanti il piano di finanziamento per il 2025.
Giovanni Lombardi Stronati