Le due nuove emissioni di obbligazioni sono destinate ad investitori istituzionali nell’ambito del programma di Euro Medium Term Note
ENI prevede di lanciare due nuove emissioni di obbligazioni ibride perpetue subordinate, espresse in euro, a interesse fisso e destinate a investitori istituzionali nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.
Le due emissioni, come indicato in una nota, hanno lo scopo di preservare un equilibrio finanziario e di supportare le necessità generali di ENI. Si prevede che la prima reset date per il primo bond sia a 6, 25 anni dalla sua emissione, ossia il 21 aprile 2031, mentre per il secondo bond si stima che sarà a 9, 25 anni dall’emissione (21 aprile 2034).
In aggiunta, ENI intende avviare un’offerta volontaria di riacquisto per i detentori del proprio prestito obbligazionario ibrido attualmente in circolazione, del valore di 1,5 miliardi di euro, con prima call date prevista per ottobre 2025 e una cedola annuale del 2,625%. L’obiettivo è quello di cancellare i titoli riacquistati.
La finestra per la Tender Offer si chiuderà in data 21 gennaio 2025, dopodiché saranno annunciati i risultati dell’offerta al mercato. ENI effettuerà il pagamento dell’intero importo in contante.
“Il totale dell’operazione – si specifica in una nota – è conforme alla strategia di finanziamento di ENI, la quale riafferma la volontà di mantenere le obbligazioni ibride come parte stabile della propria composizione del capitale”.
Per l’emissione dei nuovi prestiti obbligazionari ibridi, ENI utilizza un sindacato di Istituti bancari che include Banca Akros, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca, MUFG, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit che agiranno come joint lead managers.
L’Offerta Pubblica di Acquisto è assistita da un gruppo di Banche, tra cui Barclays, Goldman Sachs International, HSBC, UniCredit che agiranno come dealer managers.
Giovanni Lombardi Stronati