Il processo di book building ha registrato una notevole partecipazione di investitori internazionali
Crédit Agricole Italia ha completato la sua prima emissione annuale di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in formato Premium. Questa emissione, del valore di 1 miliardo di euro e con una scadenza di 11 anni (fino al 24 giugno 2037), offre una cedola annuale lorda del 3,50%.
Il rendimento corrisponde al tasso mid swap incrementato di uno spread di +59 punti base, risultando circa 16 punti base inferiore rispetto al rendimento di un BTP della stessa durata.
Il processo di book building, ha visto una partecipazione notevole da parte di investitori internazionali, con una domanda che ha superato di oltre 1,6 volte l’importo proposto. Questo testimonia la solidità dell’emittente nel settore OBG e il continuo apprezzamento che il mercato nutre nei confronti di Crédit Agricole Italia. È previsto un rating di Aa2 da Moody’s.
Giovanni Lombardi Stronati